Nvidias Kina-leveranser falt 44 prosent mens Huawei nesten doblet sine, viser IDC-tall
IDCs ferske tall for første halvår 2026 viser et kinesisk markedsdrev i endring: Huaweis leveranser er nesten doblet, ikke-GPU-akseleratorer har for første gang overgått GPU-er i volum — og alle tallene hviler på én sekundær kilde.
Nvidias andel av Kinas marked for AI-halvledere til datasentre falt til 34 prosent i første halvår 2026, ifølge undersøkelsesbyrået IDC. Leveransene til Kina endte på 678 000 enheter, en nedgang på 44 prosent fra samme periode året før. Bak følger Huawei tett: selskapets AI-brikkeleveranser steg fra over 300 000 enheter året før til 572 000 enheter, tilsvarende 28 prosent av det samlede markedet.
Tallene er presentert i en rapport fra IDC, men er her kjent bare gjennom et sekundært referat fra BigGo Finance — den underliggende IDC-rapporten foreligger ikke. Det bør holdes for øye når konklusjonene tolkes.
Eksportkontroll og kinesisk godkjenning
To politiske forklaringer pekes ut som drivkrefter. På den ene siden begrenser amerikanske eksportkontroller hvilke brikker Nvidia lovlig kan selge til Kina. På den andre siden har Beijing fremmet kinesiske alternativer, samtidig som kinesiske selskaper nå må innhente godkjenning før de kan importere Nvidia-brikker som overholder reguleringene. Kombinasjonen klemmer markedet fra to kanter — og ifølge referatet er det de kinesiske leverandørene som tjener på det.
Samtidig presiserer BigGo Finance at IDC ikke har opplyst hvilke Nvidia-produkter som inngår i de 34 prosentene. Uten den oversikten er det vanskelig å si nøyaktig hvordan andelen bør forstås, eller hvor mye av nedgangen som skyldes selve eksportkontrollene.
Ikke-GPU-brikker overtar volumet
Den mest markante endringen i IDCs datagrunnlag er kanskje ikke Nvidia–Huawei-racet, men selve brikketypen. Ifølge referatet steg ikke-GPU AI-brikker i Kina med nær 80 prosent, til 1,016 millioner enheter i første halvår — og overgikk for første gang GPU-ene i volum. GPU-leveransene endte på 991 000 enheter, ned 26 prosent.
Blant de kinesiske leverandørene oppgis T-Head, Alibabas halvlederdesignavdeling, med 7 prosent, etterfulgt av Cambricon med 5 prosent, Baidu-tilknyttede Kunlunxin med 4 prosent og Hygon med 3 prosent. Av de elleve kinesiske brikkeprodusentene IDC følger, økte ni leveransene sine.
Totalt ble det ifølge IDC sendt 2,008 millioner AI-brikker i Kina i første halvår 2026. For hele året spår IDC at de samlede leveransene vil stige 19 prosent, mens GPU-leveransene alene vil falle 9 prosent. Med andre ord: veksten i det kinesiske AI-brikemarkedet forventes i sin helhet å komme fra ikke-GPU-arkitekturer.
Fra brikkeytelse til systemytelse
IDC peker ifølge referatet på et større skifte i hva som avgjør konkurranseevnen: tyngdepunktet flytter seg fra ytelsen til enkeltbrikker og mot samlet systemkapasitet — altså hvor effektivt brikkene fungerer innenfor storskala klynger. Det er en forskyvning som i prinsippet kan flytte forspranget fra den beste enkeltbrikken til den beste integrasjonen av brikke, nettverk og programvare i klyngene som trenes og kjører store modeller.
Huangs kritikk og 50-milliardsestimatet
Nvidias administrerende direktør Jensen Huang har argumentert for at eksportkontrollpolitikken har tvunget amerikanske selskaper til å frafalle det kinesiske AI-brikemarkedet — estimert til 50 milliarder dollar — til Huawei. Det gjengis her slik BigGo Finance karakteriserer Huangs offentlige uttalelser, ikke som et ordrett sitat. Nvidia besvarte ikke henvendelser om kommentar.
Hva som er usikkert
Selv om tallene er detaljerte, hviler de hele på ett sekundært referat av en IDC-rapport som ikke foreligger i originalversjon. Flere spørsmål står åpne:
- Er Huaweis 572 000 enheter leverte eller i drift? Det er uverifisert, og skillet kan bety noe for hvordan markedsandelen tolkes.
- Hva inngår nøyaktig i IDCs definisjon av «ikke-GPU AI-brikker»?
- Hvilke Nvidia-produkter telles i de 34 prosentene? Uten den oversikten er det vanskelig å si hvor mye av nedgangen som skyldes eksportforbud, og hvor mye som skyldes definisjonsvalg.
- Hvor Huangs 50-milliardsestimat kommer fra, er ikke oppgitt i referatet, og det karakteriseres som hans argumentasjon, ikke som en dokumentert markedsstørrelse.
Det betyr ikke at bildet er usant — retningen peker konsekvent samme veg, og vekstmønsteret blant de kinesiske leverandørene (ni av elleve opp) støtter det samme signalet. Men det betyr at 34 mot 28 prosent, «for første gang»-overgangen til ikke-GPU-brikker og prognosen på 19 prosent vekst bør leses som én kildes tall for ett halvår, ikke som en ferdig etablert sannhet. Markedet ser ut til å ha snudd; den nøyaktige formen på kurven avhenger av bekreftede tall.